甘肅理財(cái)規(guī)劃師資格證培訓(xùn)
蘭州理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)班報(bào)名；甘肅省蘭州、白銀、天水、酒泉、定西、武威、金昌、理財(cái)規(guī)劃師資格證考試培訓(xùn)；
| 授課機(jī)構(gòu) | 蘭州路問教育服務(wù)中心 |
| 上課地點(diǎn) | 蘭州市城關(guān)區(qū)定西路268號(hào)|詳細(xì)地圖 |
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 13893461697 |
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課程詳情
理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。
職業(yè)介紹
按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)部制定的《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃要求提供的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
科目
共三門（基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)技能、綜合評(píng)審）
時(shí)間：
理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)： 5月中旬、11月中旬
理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)： 5月中旬、11月中旬
公布：后兩個(gè)月內(nèi)
頒發(fā)時(shí)間：公布后兩個(gè)月內(nèi)
教材
新教材共分三冊(cè)，包括《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》。
職業(yè)等級(jí)
本職業(yè)共設(shè)三個(gè)等級(jí)，分別為：
助理理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格三級(jí)）、
理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）、
理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格一級(jí)）。
職業(yè)培訓(xùn)期限
全日制職業(yè)學(xué)校教育，根據(jù)其培養(yǎng)目標(biāo)和教學(xué)計(jì)劃確定。晉級(jí)培訓(xùn)期限：助理理財(cái)規(guī)劃師不少于120標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí);理財(cái)規(guī)劃師不少于120標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí);理規(guī)劃師不少于100標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)。
申報(bào)條件
助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿6年。
?。?span style="font-family: Arial;">2）具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)的大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。
（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
?。?span style="font-family: Arial;">5）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件者）
?。?span style="font-family: Arial;">1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿13年。
?。?span style="font-family: Arial;">2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
?。?span style="font-family: Arial;">3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
?。?span style="font-family: Arial;">5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
?。?span style="font-family: Arial;">7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
一級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿19年。
（2）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
鑒定方式
助理理財(cái)師考兩門：基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)能力（《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)能力》都需涂寫機(jī)讀卡答題；《基礎(chǔ)知識(shí)》包括單選、多選和判斷，《專業(yè)能力》只有選擇題）
理財(cái)規(guī)劃師考三門：基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力和綜合評(píng)審（其中《基礎(chǔ)知識(shí)》、《專業(yè)能力》通過涂寫機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評(píng)審》為筆答題，以案例分析為主）。
培訓(xùn)對(duì)象
?。?span style="font-family: Arial;">1）銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員。
?。?span style="font-family: Arial;">2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。
?。?span style="font-family: Arial;">3）保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。
?。?span style="font-family: Arial;">4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
?。?span style="font-family: Arial;">5）提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等。
?。?span style="font-family: Arial;">6）各行各業(yè)的管理人員
?。?span style="font-family: Arial;">7）有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員
?。?span style="font-family: Arial;">8）信托投資、房地產(chǎn)等相關(guān)人員
（9）高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。
培訓(xùn)及收費(fèi)：
二級(jí)培訓(xùn)費(fèi):2800元 網(wǎng)絡(luò)班：2200元
三級(jí)培訓(xùn)費(fèi):2000元 網(wǎng)絡(luò)班：1800元
報(bào)考所需資料：
1、身份證原件及復(fù)印件1份
2、學(xué)歷原件及復(fù)印件1份
3、二寸免冠彩照2張、一寸免冠彩照4張
4、任職工作證明1份
