理財規(guī)劃師(三級）職業(yè)資格認證
| 授課機構(gòu) | 金程教育上海徐匯校區(qū) |
| 上課地點 | 上海交通大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院|詳細地圖 |
| 成交/評價 | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
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課程詳情
一、培訓(xùn)目標
能為客戶提供基本的理財咨詢服務(wù)，負責(zé)搜集并整理客戶家庭基本信息與財務(wù)信息，并能進行基本財務(wù)分析，從而找到客戶家庭財務(wù)狀況的不足之處，為客戶改進財務(wù)狀況提供建議。
1、了解現(xiàn)金規(guī)劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具；
2、掌握住房支出、汽車消費支出等的具體實現(xiàn)方式和相關(guān)內(nèi)容；
3、掌握教育規(guī)劃工具的具體內(nèi)容，確定教育費用；
4、了解保險相關(guān)概念、原則、分類，熟練掌握保險合同條款；
5、掌握股票、債券、基金、銀行理財產(chǎn)品等常見投資工具相關(guān)知識 ；
6、了解我國社會制度與體系，掌握各種養(yǎng)老工具；
7、了解我國《婚姻法》及《繼承法》關(guān)于財產(chǎn)分配與傳承的基本規(guī)定。
二、培訓(xùn)師資
所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的及學(xué)者。師資實務(wù)經(jīng)驗豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動。
三、資格認證
通過培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，合格者將獲得由勞動和社會部頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格。理財規(guī)劃師職業(yè)資格是一個由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。勞動和社會部是具有頒發(fā)職業(yè)資格的。范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號，網(wǎng)上隨時可以查詢。
四、時間
時間為每年5月和11月
五、授課方式和培訓(xùn)費用
授課方式 |
培訓(xùn)費用 |
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三級培訓(xùn) |
3800 |
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*課程類型可選擇面授、網(wǎng)絡(luò)、光盤、下載 | |
費用說明：
1、上述培訓(xùn)價格包括指定使用教材一套和隨堂課程講義資料，不包含（鑒定費、費、金融計算器及其他相關(guān)費用）
2、所有學(xué)費均包含教材費用，各班次贈送資料有所不同
3、金程教育保留終解釋權(quán)
優(yōu)惠措施：
1、金程教育老學(xué)員可享受培訓(xùn)費8.5折的優(yōu)惠，在校學(xué)生憑學(xué)生證享受9折的優(yōu)惠
2、學(xué)員3人或3人以上同時報名，享受95折優(yōu)惠；公司團體報名請直接洽部
3、參加金程教育舉辦的多種活動及講座。
4、學(xué)員學(xué)習(xí)專區(qū)，面向?qū)W員免費開放，論壇資料免費下載。
5、學(xué)員繼續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓(xùn)、保薦人、財務(wù)顧問享受折扣價。
備注：未通過者，滿足培訓(xùn)全勤條件的，可免費重讀下期相應(yīng)班級，但，憑單辦理，未參加者不得重讀
六、培訓(xùn)教材
《理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（兩本）
該教材由中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫，中國財政經(jīng)濟出版社出版發(fā)行。
七、證 書
合格者，由勞動和社會部統(tǒng)一頒發(fā)理財規(guī)劃師職業(yè)資格等級（三級）。
八、報考條件
具備以下條件：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)。
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。
4、具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
九、科目
基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力，均為選擇題，形式均為上機。
九、咨詢
理財規(guī)劃師三級面授培訓(xùn)具體情況請咨詢客服人員
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