理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)
| 授課機(jī)構(gòu) | 天津?qū)W森教育 |
| 上課地點 | 天津?qū)W森教育 和平校區(qū)衛(wèi)津路|詳細(xì)地圖 |
| 成交/評價 | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-666-4820 |
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課程詳情
理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)
理財規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國勞動和社會部頒發(fā)的職業(yè)資格，是一個由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。采用統(tǒng)一編號，可登錄勞動和社會部――職業(yè)資格工作網(wǎng)（www.osta.org.cn）查詢真?zhèn)巍?/P>
2007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動部門會同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動部門會同有關(guān)部門審批后納入統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止。”
理財規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP）是由中華人民共和國勞動和社會部頒發(fā)的職業(yè)資格，是一個由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。采用統(tǒng)一編號，可登錄勞動和社會部――職業(yè)資格工作網(wǎng)（www.osta.org.cn）查詢真?zhèn)巍?/P>
2007年12月31日，國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動部門會同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國務(wù)院其他部門、各直屬、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務(wù)院人事、勞動部門會同有關(guān)部門審批后納入統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止?！?/P>
理財規(guī)劃師職業(yè)資格分為三級，一級為理財規(guī)劃師，二級為理財規(guī)劃師，三級為助理理財規(guī)劃師。
勞動和社會部對報考理財規(guī)劃師的考生有嚴(yán)格要求，必須符合以下條件。
報考理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）需具備以下條件，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
報考助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）需具備以下條件，且持有單位開具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)。
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。
4、具有其他專業(yè)專科及以上學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)專科及以上學(xué)歷，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。
*相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。
時間：
理財規(guī)劃師二級：每年5月中旬、11月中旬
理財規(guī)劃師三級：每年5月中旬、11月中旬
比重：
1、理論知識
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項目 |
助理理財規(guī)劃師（） |
理財規(guī)劃師（） | |
|
基本要求 |
職業(yè)道德 |
5 |
5 |
|
相關(guān)知識 |
基礎(chǔ)知識 |
70 |
60 |
|
現(xiàn)金規(guī)劃 |
3 |
? | |
|
消費(fèi)支出規(guī)劃 |
5 |
? | |
|
教育規(guī)劃 |
3 |
? | |
|
風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 |
4 |
9 | |
|
投資規(guī)劃 |
4 |
9 | |
|
稅收籌劃 |
? |
5 | |
|
退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
3 |
7 | |
|
財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 |
3 |
5 | |
|
指導(dǎo)與創(chuàng)新 |
? |
? | |
|
合計 |
100 |
100 | |
2、專業(yè)能力
|
項目 |
助理理財規(guī)劃師（） |
理財規(guī)劃師（） | |
|
能力要求 |
現(xiàn)金規(guī)劃 |
5 |
3 |
|
消費(fèi)支出規(guī)劃 |
15 |
10 | |
|
教育規(guī)劃 |
10 |
5 | |
|
風(fēng)險管理和保險規(guī)劃 |
20 |
20 | |
|
投資規(guī)劃 |
25 |
20 | |
|
稅收籌劃 |
? |
12 | |
|
退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
15 |
12 | |
|
財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 |
10 |
18 | |
|
指導(dǎo)與創(chuàng)新 |
? |
? | |
|
合計 |
100 |
100 | |
題型設(shè)置：
|
等級 |
科目 |
時長 |
鑒定內(nèi)容 |
題型 |
答題方式 |
|
助理理財規(guī)劃師
（三級） |
理論知識（共125題） |
90分鐘 |
職業(yè)道德 |
單選：16題多選：9題 |
答題卡 |
|
理論知識 |
單選:60題多選30題判斷:10題 |
答題卡 | |||
|
實操知識（共100題） |
120分鐘 |
專業(yè)能力 |
單選：100題 |
答題卡 |
|
等級 |
科目 |
時長 |
鑒定內(nèi)容 |
題型 |
答題方式 |
|
理財規(guī)劃師
（二級） |
理論知識（共125題） |
90分鐘 |
職業(yè)道德 |
單選：16題多選：9題 |
答題卡 |
|
理論知識 |
單選:60題多選30題判斷:10題 |
答題卡 | |||
|
實操知識（共100題） |
120分鐘 |
專業(yè)能力 |
單選：100題 |
答題卡 | |
|
綜合評審 |
90分鐘 |
案例分析 |
主觀題 |
紙筆作答 |
公布：
后兩個月內(nèi)
頒發(fā)時間：
公布后兩個月內(nèi)
