理財規(guī)劃師三級
連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。具有本專業(yè)或相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W 歷證書。
具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W 歷證書，經本職業(yè)三級培訓達規(guī)定標準學時數。只要具備以上條件中的一條即可

理財規(guī)劃師二級
連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經本職業(yè)二級培訓達標準學時數。取得本專業(yè)或相關專業(yè)本科學 歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
取得碩士研究生及以上學 歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。只要具備以上條件中的一條即可

理財規(guī)劃師一級
連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。經本職業(yè)一級培訓達標準學時數。取得本職業(yè)二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經本職業(yè)級培訓達標準學時數 。只要具備以上條件中的一條即可